صفحة PDF 170

الملحق 13 (أ): محتويات نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى: 1. صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 2. أسباب زيادة رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليـل الإدارة في هذا الشأن. 3. الهيكل العام لزيادة رأس المال المقترح. 4. المستثمرين المستهدفين وفئاتهم. 5. فترة الطرح، وشروطه. 6. إفادة حول ما إذا كانت فئات المستثمرين المستهدفين تشمل أطراف ذوي علاقة من عدمه، على أن تُذكر هوية هؤلاء الأطراف وملكيتهم إن وُجدوا. 7. آلية تسعير الأسهم. 8. القيود المتعلقة بالمشاركة في الاكتتاب. 9. الفترة الزمنية للعملية. 10. بيان من أعضاء مجلس إدارة المصُدر يؤكدون فيه اعتقادهم أن زيادة رأس المال تُصبٍّ في مصلحة المصُدر ومساهميه. 11. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية، وأنه تم استيفاء المتطلبات كافة. 12. بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى "الإشعار المهم" و"عوامل المخاطرة" المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق. 13. إقرار بالصيغة الآتية: "تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. 169 داخيلInternal -