مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
22. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها.
23. الأحقية في الأرباح بالنسبة إلى الأسهم الجديدة.
24. حقوق التصويت للأسهم الجديدة.
25. القيود المفروضة على الأسهم الجديدة.
26. نسبة الإنخفاض في ملكية المساهمين الحاليين في المصُدر نتيجة لزيادة رأس المال
للغرض المفصح عنه في نشرة الإصدار.
27. بيان بأن زيادة رأس المال المقترح مشروطة بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة
غير العادية.
28. بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى "الإشعار المهم" و"عوامل…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
8. جدول المحتويات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار.
9. التعريفات والمصطلحات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالمصطلحات والتعريفات المستخدمة في نشرة الإصدار.
10. عوامل المخاطرة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي:
1. المصُدر.
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المصُدر.
3. الأوراق المالية المطروحة.
4. التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك.
11. الموظفون
1. أيٍّ ب…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة
الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة.
14. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المصُدر الإقرار بالآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيٍّ انقطاع في أعمال
المصُدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً
ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.
2. بخلاف ما ورد في…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
5. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، أعضاء مجلس إدارة المصُدر ليسوا
خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال
المصُدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
16. الإعفاءات
يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المصُدر منها.
17. المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وط…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
20. إجراءات عدم اكتمال الطرح
يجب أن يتضمن هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المصُدر في حال عدم اكتمال
الطرح.
21. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة
المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك
الفترة عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وأن تبقى هذه
المستندات متاحة للمعاينة إلى نهاية فترة الطرح):
1. النظام ا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 14: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمصُدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة في
السوق
يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين من مُصدر ليس لديه أوراق
مالية أخرى مدرجة في السوق في وقت تقديم الطلب على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً
أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المصُدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري.
2. تاريخ نشرة الإصدار.
3. اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدي…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد
المعقول، أنه لا توجد أيٍّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل
أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيٍّ مسؤولية عن
محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان
نفسيهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه
النشرة أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منها".
3. جدول المحت…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة
الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري. وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما
تنطبق):
1. اسم المصُدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه.
2. القيمة الاسمية لأداة الدين المطروحة.
3. استخدام متحصلات الطرح.
4. طريقة الاكتتاب.
5. طريقة التخصيص ورد الفائض.
6. فترة الطرح.
7. معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين.
8. تفاصيل أدوات الدين.
9. تفاصيل التواريخ المتعلقة ب…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. وصف للُمصدر.
3. رسالة المصُدر وإستراتيجيته العامة.
4. نواحي القوة والميزات التنافسية للُمصدر.
5. النظرة العامة إلى السوق.
8. عوامل المخاطرة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي:
1. المصُدر.
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المصُدر.
3. الأوراق المالية المطروحة.
9. خلفية عن المصُدر وطبيعة أعماله
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
10. الهيكل التنظيمي
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
أ. هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المصُدر واللجان الرقابية والوظائف التي
يقوم بها كبار التنفيذيين.
ب. الاسم الكامل ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية ومجالات الخبرة وتاريخ
التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المصُدر، أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين
وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المصُدر، مع توضيح استقلالية العضو
من عدمها، وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي.
ج. تفاصيل عن مناصب عضوية م…
