مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
من أقربائهم مصلحة في أعمال المصُدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم
إقرار ينفي ذلك.
ح. معلومات عن لجان مجلس الإدارة بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص
الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة.
11. المعلومات المالية
يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المصُدر للسنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ
تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة والفترة المشمولة في القوائم
المالية الأولية وفقاً لمتطلبات الملحق (11) …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
4. بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ
ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي:
أ. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها
ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان
شخصي، أو غير المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم
المصُدر أم غيره رهناً لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
ب. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض الأخرى …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة
الإصدار بصيغتها ونصها كما ترد في نشرة الإصدار، وأنه لم يسحب تلك الموافقة.
14. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر إقرار الآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال
المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد
أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الشهور الاثني عشر الأخيرة.
2. بخلاف ما ورد …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
4. يجب تضمين المعلومات الآتية فيما يتعلق بالمصُدر وشركاته التابعة (إن وجدت):
أ. تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو
حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي ُتعَدٍّ جوهرية وتتعلق
بأعمال أو ربحية المصُدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، وإفادة توضح مدى
اعتماد المصُدر وشركاته التابعة (إن وجدت) على تلك الأصول.
ب. تفاصيل أيٍّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد
بإقامتها) أو أيٍّ إجرا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المصُدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار
مبني على إدراك ودراية.
6. طريقة الاكتتاب.
7. تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح.
8. أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.
9. تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.
10. تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد
المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المصُدر أم بناءً على طلب حامل
أ…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
20. التعهدات الخاصة بالاكتتاب
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص
وتفاصيل السوق المالية.
21. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي يتاح فيه معاينة
المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك
الفترة عن 3 أيام قبل بدء الطرح).
1. النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى.
2. أيٍّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق الما…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 14 (أ): محتويات نشرة إصدار أدوات الدين المبنية على ديون أو المرتبطة بأصول
يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة
بأصول عبر منشأة ذات أغراض خاصة على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى. وفي
حال كان لدى الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة أوراق مالية مدرجة، تستثنى نشرة
الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول من استيفاء
المتطلبات الواردة في الأقسام (8)…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
"تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق
المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج
الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل
أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي الذين تظهر أسماؤهم في
هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة الم…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار.
6. دليل معلومات الاتصال
يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:
1. معلومات الاتصال بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي وممثليهم، بما في ذلك
عناوينهم، وأرقام الهاتف وبريدهم الإلكتروني وموقعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
والراعي الإلكترونيين.
2. معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين وبأي خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو
تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين وأرقا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
5. طريقة الاكتتاب.
6. طريقة التخصيص ورد الفائض.
7. فترة الطرح.
8. معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين.
9. تفاصيل أدوات الدين.
10. تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ
السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناء على طلب المنشأة ذات الأغراض
الخاصة أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات.
11. القيود المفروضة على أدوات الدين.
12. تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.…
