مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ب) معلومات عن أي تعزيزات للقروض، والإشارة إلى من أين قد يحصل أي
نقص مستقبلي جوهري في السيولة وأي وجود لدعم للسيولة، والإشارة
إلى الأحكام المعدة لتغطية مخاطر النقص في الفائدة أو المبلغ الأساسي.
ج) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أعلاه، تفاصيل عن أي قرض تمويلي
ثانوي.
د) الإشارة إلى أي معايير لاستثمار فوائض السيولة المؤقتة، ووصف
للأشخاص المسؤولين عن ذلك الاستثمار.
ه) كيفية تحصيل المبالغ فيما يتعلق بالأصول.
و) ترتيب أولوية الدفعات من قبل المنشأة…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
3. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري
في الوضع المالي والتجاري للراعي أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال
السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية
الخاضعة لهذه النشرة، إضافةً إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى
اعتماد نشرة الإصدار.
4. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي من
أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ز. أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة،
حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما حق التصويت على
مكافآت تمنح لهم.
ح. أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما
ينطبق، أو الراعي أو كبار التنفيذيين لدى أي منهما حق الاقتراض من الراعي.
2. ملخص جميع العقود الجوهرية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي، ويشمل ذلك
أي عقود جوهرية لترتيبات التمويل.
3. ملخص جميع العقود مع الأطراف ذوي …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
20. المصاريف
يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح.
21. الإعفاءات
يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المنشأة ذات
الأغراض الخاصة والراعي منها.
22. المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. القيمة الإسمية للطرح.
2. معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين.
3. تفاصيل أدوات الدين.
4. مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة به…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
13. وصف للقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناءً
عليها.
14. طبيعة الضمانات والرهونات والالتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح.
15. تفاصيل أي اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين، واسم ذلك الممثل ووظيفته
ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي
يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته.
16. وصف ما إذا كان الإصدار من الدرجة الثانية في الأولو…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
4. جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي
يعدها أي خبير ويضمَّن أي جزء منها أو الإشارة إليه في نشرة الإصدار.
5. القوائم المالية السنوية المراجعة للراعي لكل من السنوات الثلاث المالية السابقة
مباشرة لنشر نشرة الإصدار، إضافةً إلى أحدث قوائم مالية أولية.
25. تقرير المحاسب القانوني
يجب إرفاق القوائم المالية المراجعة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لكل من السنوات المالية
الثلاث التي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 15: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمصُدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق
يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين لمصُدر لديه أوراق مالية مدرجة
في السوق على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المصُدر وتاريخ تأسيسه وسجله التجاري.
2. تاريخ نشرة الإصدار.
3. اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. وفي حال كان
الطرح…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي
وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيٍّ إفادة واردة فيها مضللة.
ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا
تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيٍّ
مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على
أيٍّ جزء منها".
3. جدول المحتويات
يجب أن يتضمن هذا …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ز. ممثل حاملي أدوات الدين.
ح. جهات الاستلام.
7. ملخص الطرح
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة
الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما
تنطبق):
1. اسم المصُدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه.
2. القيمة الاسمية لأداة الدين المطروحة.
3. استخدام متحصلات الطرح.
4. طريقة الاكتتاب.
5. طريقة التخصيص ورد الفائض.
6. فترة الطرح.
7. معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. المصُدر.
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المصُدر.
3. الأوراق المالية المطروحة.
9. المعلومات المالية
يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المصُدر لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية تم نشرها
والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقاً لمتطلبات الملحق (11) من قواعد طرح الأوراق
المالية والالتزامات المستمرة:
1. يجب إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في
الملحق رقم (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات …
