مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
7. (إذا كان تحويل الدين يَُعدٍّ صفقة مع أطراف ذوي علاقة) إقرار من أعضاء مجلس
الإدارة المستقلين عن صفقة زيادة رأس المال، من غير الأطراف ذوي العلاقة، أنهم
ليس لديهم أيٍّ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيٍّ من أسهم المصُدر أو في أسهم أو
أعمال (حسبما ينطبق) الدائن، أو في أيٍّ عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف
الصفقة، وأنهم يقرون بكامل استقلاليتهم بخصوص إصدار الأسهم موضوع هذا
التعميم.
12. إفادات الخبراء
إذا كان التعميم يشمل إفادة أعدها خبير، …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
6. أيٍّ مستند آخر تطلبه الهيئة.
16. الملاحق
يجب أن يتضمن هذا القسم الملاحق التالية للتعميم:
1. القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب (إن
وجدت).
2. القوائم المالية الافتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي للمُصدر بعد تحويل
الدين.
253
داخيلInternal -
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 20: محتويات تعميم زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل
يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال للاستحواذ على
شركة أو لشراء أصل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.
2. الغاية من زيادة رأس المال وهوية الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد
شراؤه.
3.…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل
أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا التعميم مجتمعين ومنفردين
كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي
وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها التعميم إلى جعل أيٍّ إفادة واردة فيها مضللة.
ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. نشاطات المصُدر.
3. المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الإصدار وبعده.
4. رأس مال المصُدر.
5. إجمالي عدد أسهم المصُدر.
6. القيمة الاسمية للسهم.
7. إجمالي عدد الأسهم الجديدة.
8. نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال المصُدر.
9. سعر الإصدار.
10. إجمالي قيمة الإصدار.
11. وصف الاستحواذ أو الشراء وهوية الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد
شراؤه والتفاصيل المهمة المتعلقة بذلك.
12. وصف الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المرا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
22. هيكل الملكية في المصُدر قبل زيادة رأس المال وبعدها.
23. هيكل الملكية في الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه (حسبما
ينطبق) قبل زيادة رأس المال وبعدها (حسبما ينطبق).
24. أيٍّ انخفاض في نسب ملكية المساهمين الحاليين في المصُدر نتيجة لزيادة رأس المال
للغرض المفصح عنه في التعميم.
25. بيان الارتفاع أو الإنخفاض في ربحية السهم نتيجةً للاستحواذ أو الشراء.
26. أسباب الاستحواذ أو الشراء.
27. ملخص الإجراءات الرئيسة المطلوبة لزياد…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. المخاطر التجارية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالصفقة وبإصدار أسهم جديدة.
2. التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك.
3. أيٍّ خطر من احتمالية السيطرة من قبل المساهمين البائعين (إذا كانت زيادة رأس
المال ستؤدي إلى تملك هؤلاء الأطراف 30% أو أكثر).
9. المعلومات السوقية عن قطاع أعمال الشركة/الأصل المراد الاستحواذ عليه وإتجاهاته.
10. الاستحواذ أو الشراء
يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بالاست…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
10. الارتفاع أو الانخفاض في ربحية السهم نتيجةً للاستحواذ أو الشراء.
11. أداء سعر أسهم المصدر خلال سنة واحدة على الأقل سابقة مباشرة لطلب المصُدر
تسجيل وطرح أوراقه المالية.
11. المعلومات المالية
يجب أن يتضمن هذا القسم مناقشة وتحليلاً بشكل وافٍ من الإدارة للشركة المراد
الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه.
12. المعلومات القانونية
يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات القانونية المتعلقة بالاستحواذ أو الشراء بما
يشمل على سبيل المثال لا الحص…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
4. ملخص جميع العقود والإتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال للغرض
المفصح عنه في هذا التعميم.
5. البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أوالتعهدات الواردة في اتفاقية الاستحواذ.
6. البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أوالتعهدات الواردة في المستندات أو
الإتفاقيات الأخرى للشراء أو الاستحواذ.
7. تفاصيل أيٍّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيٍّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها)
يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال المصُدر وشركاته…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
16. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة
المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك
الفترة عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية):
1. النظام الأساسي للشركة المراد الإستحواذ عليها متضمناً جميع التعديلات التي طرأت
عليه حتى تاريخه (إن وجدت) وعقد تأسيسها.
2. مستندات الاستحواذ أو الشراء واتفاقياتها.
3. القوائم الم…
