مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
صحيحة وكاملة. وبهذا أفوض إلى الهيئة تبادل أيٍّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات
والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة".
]يقدم هذا الملحق الكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على
المصُدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشرة
سنوات، ويجب على المصُدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيٍّ دعوى قائمة
أو مهدد بإقامتها) أ…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 11: شروط ومتطلبات الطرح العام لأدوات الدين
أولاً: شروط الطرح العام لأدوات الدين
يُشترط لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً الآتي:
1) أن يكون المصُدر شركة مساهمة، أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصاً لها وفقاً للقواعد
المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
2) أن يكون طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها مصحوباً بنشرة إصدار.
3) عند تقديم طلب لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب أن يكون المصُدر قد مارس نشاطاً
رئيساً بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التاب…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ج. الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها 30% أو أكثر من حقوق الملاك للمصدر
بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية.
7) يجب أن تكون الإدارة العليا للُمصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة
أعماله.
8) في حال صدور قوائم مالية أولية مراجعة خلال فترة الطلب، يجب على المصُدر تقديمها إلى
الهيئة في أقرب وقت ممكن.
9) إذا رغب المصُدر في وضع برنامج لإصدار أدوات دين، فعليه أن ُيعِدٍّ نشرة إصدار واحدة
تغطي الحد الأعلى لقيمة أدوات الدين…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
14) تنطبق أحكام الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذه المادة على الراعي فقط فيما
يتعلق بطرح أدوات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة.
15) تنطبق أحكام الفقرة (6) من هذه المادة على الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل أدوات
دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون مطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج
المباشر في السوق من قبل منشأة ذات أغراض خاصة.
16) تنطبق أحكام الفقرة (8) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي
فيما يتعلق بطرح أدوات ا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم والمساهمين
وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين).
3) إقرار من المصُدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد. وفي حال كان
المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق
(9) (أ) من هذه القواعد.
4) إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المصُدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح
من المصُدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد. وفي ح…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
15) في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، الاتفاقية مع أمين الحفظ (حيثما
ينطبق).
16) في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي اتفاقية تحكم استثمار
أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو إدارتها.
17) أيٍّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ج) يجب على المصُدر، أو الراعي (إذا كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة)، أن يقدم
إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها وقبل الإدراج نسخ
إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
أ. ملحق التسعير (أو ملحق التسعير الاسترشادي في حال تسجيل أدوات الدين
المطروحة طرحاً خاصاً) لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين موقعاً
من ممثل للمُصدر مفوض إليه التوقيع، وذلك فور تقديمها إلى السوق بموجب
قواعد الإدراج. وفي حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة في
سياق صفقة تمويل خاضعة لأحكام الباب الخامس من هذه القواعد، ملحق
التسعير لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين موقعاً من ممثل للمنشأة
والراعي مفوض إليه التوقيع.
ب. خطاب تأكي…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيٍّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ
بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
ز) لا تنطبق الفقرات الفرعية (2) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (4) من
الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان للُمصدر أوراق مالية مدرجة في السوق.
ح) لا تنطبق الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة على المصُدر المدرجة أسهمه
في السوق.
ط) في حال كان الطرح من قبل منشأ…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ج) يحدد الملحق (15) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة
إصدار أدوات الدين إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، على أن تظل
مدرجة طوال عمليتي الطرح والإدراج.
د) يحدد الملحق (16) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة
إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات الدين القابلة للتبديل.
ه) في حال تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً، يحدد الملحق (17) من هذه القواعد
الحد الأدنى للمعلومات ا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
رابعاً: شروط ومتطلبات نشرة الإصدار التكميلية
أ) يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علم المصُدر، والراعي فيما يتعلق
بإصدار أدوات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، في أي وقت بعد تاريخ نشر
نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأيٍٍّ من الآتي:
1) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
2) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.
ب) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية الآتي (حسبما ينطبق):
1) تفاصيل ما طـرأ من تغي…
