مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو
غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
ج. تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المصُدر
وشركاته التابعة (إن وجدت)، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
د. تحليل لأيٍّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
3. تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي منحه
المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث ال…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيٍّ تغيير سلبي جوهري
في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أي شركة من شركاته التابعة (إن وجدت)
خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق
المالية، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة
الإصدار.
3. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ
من أقربائهم أيٍّ أسهم أو مصلحة من أيٍّ نوع في المصُدر أو…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
4. مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها.
5. سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين
قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه
سيتم تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال
بالتزام المصُدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول
إلى قرار مبني على إدراك ودراية.
6. طريقة الاكتتاب.
7. تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطر…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
19. التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للمُصدر توقع ذلك
التاريخ.
20. في حالة الطرح العام أو الخاص في أسواق دولتين أو أكثر في الوقت نفسه، وكان
قد تم أو سوف يتم حجز شريحة من أدوات الدين لبعض هذه الأسواق، يجب تضمين
تفاصيل عن تلك الشريحة.
18. التعهدات الخاصة بالاكتتاب
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص
وتفاصيل السوق المالية.
19. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم مع…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
21. الضمانات
عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية:
1. تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أيٍّ التزام مماثل، بما في ذلك
أيٍّ اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل.
2. نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات
الشركة الضامنة.
22. النظام الأساسي
يجب إرفاق النظام الأساسي للمصدر.
216
داخيلInternal -
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 16: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة
للتبديل
يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين قابلة للتحويل أو أدوات دين
قابلة للتبديل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المصُدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري.
2. تاريخ نشرة الإصدار.
3. اسم الإصدار، وحجمه، وعدد أدوات الدين التي سيتم إصدارها. وفي …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه،
ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد
المعقول، أنه لا توجد أيٍّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل
أيٍّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أيٍّ مسؤولية عن
محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان
نفسيهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج ع…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
و. وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت).
ز. ممثل حاملي أدوات الدين.
ح. جهات الاستلام.
7. ملخص الطرح
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة
الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما
تنطبق):
1. اسم المصُدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.
2. القيمة الاسمية لأداة الدين القابلة للتحويل أو أداة الدين القابلة للتبديل المطروحة.
3. إجمالي عدد أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدو…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
14. أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين القابلة للتحويل
أو أدوات الدين القابلة للتبديل.
15. تفاصيل عن الاسترداد المبكر لأدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة
للتبديل.
16. تضمين تفاصيل أي ضمانات متعلقة بأدوات الدين المطروحة (إن وُجدت).
17. إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات
ضريبية وزكوية على حاملي أدوات الدين.
18. أيٍّ معلومات مطلوبة بمقتضى الملحق (12) لقواعد طرح…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
11. الموظفون (حيثما ينطبق)
1. أيٍّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية
الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المصُدر.
2. أيٍّ ترتيبات أخرى ُتشرِك الموظفين في رأس مال المصُدر.
12. المعلومات المالية
يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المصُدر لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية تم
نشرهاوالفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقاً لمتطلبات الملحق (11) من قواعد طرح
الأوراق المالية والالتزا…
