مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
أ. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات
الدين القابلة للتبديل الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها،
والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو غير
المضمونة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المصُدر أم غيره رهناً لها)
أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
ب. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض الأخرى أو المديونيات بما في ذلك
السحب على المكشوف من ال…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
14. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المصُدر إقرار الآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال
المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد
أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ(12) شهراً الأخيرة.
2. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيٍّ عمولات أو خصومات أو
أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي من قبل المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة
(إن وجدت) خلا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
6. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، المصُدر وشركاته التابعة ليسوا
خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال
المصُدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
7. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذه النشرة، أعضاء مجلس إدارة المصُدر ليسوا
خاضعين لأيٍّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال
المصُدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
8. يجب تضمين المعلومات الآتية فيم…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. معلومات كاملة عن الحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات
الدين القابلة للتبديل.
2. مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها.
3. سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين
قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه سيتم
تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال بالتزام
المصُدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
13. الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح.
14. وصف القرارات والموافقات التي سُتطرَح أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين
القابلة للتبديل بموجبها.
15. إفادة عن أيٍّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة.
16. عدد الأسهم الجديدة المتوقع إصدارها عند تحويل كامل الإصدار.
20. التغير في سعر السهم
يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن التغير المتوقع في سعر السهم ونسبة هذا التغير
بعد التحويل وتأثير ذلك على حملة الأسهم.
21. التعهدات الخاص…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
يجب إرفاق القوائم المالية المراَجعة للمُصدر لكل من السنوات المالية الثلاث التي تسبق
مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية.
24. الضمانات
عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، يجب تضمين المعلومات التالية:
1. تفاصيل أحكام وشروط ونطاق الضمان أو الرهن أو أيٍّ التزام مماثل، بما في ذلك أيٍّ
اشتراطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو الالتزام المماثل.
2. نسخ من تقرير المحاسب القانوني وتقرير أعضاء مجلس الإدارة حول حسابات الشركة
ا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 17: محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج
المباشر في السوق لمصُدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق
يجب أن يحتوي مستند التسجيل المقَّدم لتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض
الإدراج المباشر في السوق لمصُدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق على المعلومات
الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المصُدر وتاريخ تأس…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج الأوراق
المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء
مجلس إدارة المصُدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المصُدر منشأة ذات
أغراض خاصة) الذين تظهر أسماؤهم في هذا المستند مجتمعين ومنفردين كامل
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ج. المحاسب القانوني.
د. أمين الحفظ (حيثما ينطبق).
ه. أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).
و. وكالة التصنيف الائتماني (إن وُجدت).
ز. ممثل حاملي أدوات الدين.
3. بيان بأنه تم الحصول على عدم ممانعة الأطراف المشاركة على استخدام أسمائهم
وشعاراتهم وإفاداتهم في مستند التسجيل.
6. الملخص
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند
التسجيل كاملاً قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري. وأن يحتوي على المع…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
12. التصنيف الائتماني للمُصدر وأدوات الدين (إن وُجد).
7. ملخص المعلومات الأساسية
يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً للمعلومات الأساسية التي يحتوي عليها مستند
التسجيل، بما في ذلك:
1. تنويه للمستثمرين حول اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على قراءة مستند التسجيل الكامل
وليس ملخص المستند فقط.
2. وصف للُمصدر (ووصف للراعي في حال كان المصُدر منشأة ذات أغراض خاصة).
3. رسالة المصُدر واستراتيجيته العامة (ورسالة الراعي واستراتيجيته العامة في حال كان
المصُدر …
