مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
9. التعريفات والمصطلحات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار.
10. عوامل المخاطرة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي:
1. المصُدر.
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المصُدر.
3. الأوراق المالية المطروحة.
11. الموظفون
1. أيٍّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة
لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المصُدر.
2. أيٍّ ترتي…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ب. في حال إجراء أيٍّ تغييرات هيكلية في المصُدر خلال السنوات المالية الثلاث
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه
النشرة.
ج. في حال إجراء أيٍّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر.
د. في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيٍّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة
خلال الفترات المشار إليها أعلاه.
3. تقديم تفاصيل عن الممتلكات بما في ذلك الأوراق المالية التعاقدية أو غيرها من
الأصول التي تكون قيمتها…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
وسعره ومدته واسم الشخص الممنوح له حق الخيار وعنوانه، أو تقديم إقرار ينفي
ذلك.
ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المصُدر ومستشاريه الماليين مراعاة
أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك - على سبيل المثال لا
الحصر - تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي
أصول المصُدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المصدر.
5. الممتلكات والمباني والمعدات:
أ. تفاصيل عن أيٍّ أصول ث…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير
المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
8. تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي منحه
المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما
يتعلق بإصدار أو طرح أيٍّ أوراق مالية، إضافة أسماء أيٍٍّ من أعضاء مج…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أي عمولات أو خصومات أو
أتعاب وساطة أو أيٍّ عوض غير نقدي من قبل المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة
(إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح
الأوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
3. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أيٍّ تغيير سلبي جوهري
في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خل…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. الشروط الرئيسة لاتفاقية التعهد بالتغطية، بما في ذلك ترتيبات التعويض المالي بين
المصُدر ومتعهد التغطية.
18. الإعفاءات
يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المصُدر منها.
19. المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج
الأوراق المالية.
2. نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطرو…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
22. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة
المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة
عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وأن تبقى هذه المستندات متاحة
للمعاينة إلى نهاية فترة الطرح):
1. النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى.
2. أيٍّ مستند أو أمر يجيز طرح الأوراق المالية على الجمهور.
3. أيٍّ دراسات جد…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 13 (أ): محتويات نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية
يجب أن تحتوي نشرة الإصدار المقدمة لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق
الأولوية على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.
2. أسباب زيادة رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليـل الإدارة في هذا الشأن.
3. الهيكل العام لزيادة رأس المال ا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون
بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول،
أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيٍّ إفادة
واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات
هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليا…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. اسم المصُدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.
2. نشاطات المصُدر.
3. المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح.
4. رأس مال المصُدر.
5. الغرض من إصدار أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
6. إجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها
بشكل منفصل.
7. أيٍّ معلومات مطلوبة بمقتضى الملحق (12) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات
المستمرة إذا كانت قد تغيرت بشكل جوهري منذ الموافقة على آخر نشرة إصدا…
