مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 18: محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج
المباشر في السوق لمصُدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق
يجب أن يحتوي مستند التسجيل المقَّدم لتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض
الإدراج المباشر في السوق لمصُدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق على المعلومات الواردة في
الأقسام الآتية بحد أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المصُدر وتاريخ تأسيسه ورقم سجله ال…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
"يحتوي مستند التسجيل هذا على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل الأوراق المالية
بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج الأوراق
المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء
مجلس إدارة المصُدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المصُدر منشأة ذات
أغراض خاصة) الذين تظهر أسماؤهم في هذا المستند مجتمع…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيٍّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو
تقرير في مستند التسجيل، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والمواقع الإلكترونية
والبريد الإلكتروني، وبيان بأنه تم الحصول على عدم ممانعة أيٍّ خبير أو جهة نُسبت
إليها إفادة أو تقرير في مستند التسجيل على استخدام أسمائهم وشعاراتهم:
أ. المستشار المالي.
ب. المحاسب القانوني.
ج. أمين الحفظ (حيثما ينطبق)
د. أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطب…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. المصُدر (والراعي في حال كان المصُدر منشأة ذات أغراض خاصة).
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المصُدر (والسوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي في حال
كان المصُدر منشأة ذات أغراض خاصة).
3. الأوراق المالية الخاضعة لمستند التسجيل.
9. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المصُدر (وأعضاء مجلس إدارة الراعي في حال كان المصُدر
منشأة ذات أغراض خاصة) الإقرار بالآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيٍّ انقطاع في أعمال
المصُدر …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
7. القيمة الاسمية لأدوات الدين.
8. تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ
السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناء على طلب المصُدر أو الراعي
(بحسب الأحوال) أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات.
9. تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.
10. أسماء وعناوين وكلاء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.
11. وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي
أدو…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون
يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال من خلال تحويل
الديون على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.
2. الغاية من زيادة رأس المال وهوية الدائن.
3. نبذة عن تحويل الديون.
4. رأس المال الحالي للمُصدر و…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة.
ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا
تعطيان أيٍّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي
مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد
على أيٍّ جزء منه. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار
مالي مرخص له".
12. بيان صادر عن مجلس إدارة المصُدر يؤكد …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
4. بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمي المصُدر والدائن، وعدد أسهمهم قبل
الإصدار وبعده.
5. رأس مال المصُدر.
6. إجمالي عدد أسهم المصدر.
7. القيمة الاسمية للسهم.
8. إجمالي عدد الأسهم الجديدة.
9. نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال المصُدر.
10. سعر الإصدار.
11. إجمالي قيمة الإصدار.
12. وصف تحويل الدين وهوية الدائن والتفاصيل المهمة المتعلقة بذلك.
13. هيكل تحويل الدين.
14. الغاية من تحويل الدين.
15. بيان يوضح ما إذا كان تحويل الدين يشكل صفقة مع ط…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
7. التعريفات والمصطلحات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في التعميم.
8. عوامل المخاطرة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة المتصلة بتحويل الدين بما
يشمل، دون حصر:
1. المخاطر التجارية والقانونية والمخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة.
2. التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك.
3. أيٍّ خطر من احتمالية السيطرة من قبل الدائن (إذا كانت زيادة رأس المال ستؤدي إلى
تمل…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
10. المعلومات المالية
يجب أن يتضمن هذا القسم القوائم المالية الافتراضية للمُصدر بعد زيادة رأس المال بما
يشمل الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.
11. المعلومات القانونية
يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات القانونية المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل
على سبيل المثال لا الحصر:
1. يجب على أعضاء مجلس إدارة المصُدر الإدلاء بالإقرارات التالية:
أ. تحويل الدين لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
ب. لا ي…
