مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع
الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى
عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة
تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيٍّ تأكيدات
تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أيٍّ مسؤولية مهما
كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو الاعتماد على أيٍ…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.
4. رأس مال المصُدر.
5. إجمالي عدد أسهم المصُدر.
6. القيمة الاسمية للسهم.
7. إجمالي عدد الأسهم المطروحة.
8. نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المصُدر.
9. سعر الطرح.
10. إجمالي قيمة الطرح.
11. استخدام متحصلات الطرح.
12. فئات المستثمرين المستهدفين.
13. طريقة الاكتتاب.
14. الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها.
15. قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب ف…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. وصف للُمصدر.
2. رسالة المصُدر وإستراتيجيته العامة.
3. نواحي القوة والميزات التنافسية للُمصدر.
7. ملخص المعلومات المالية
يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية الأساسية الآتية:
1. الأداء التشغيلي.
2. الوضع المالي.
3. التدفقات النقدية.
4. المؤشرات الرئيسة للمُصدر.
8. جدول المحتويات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار.
9. التعريفات والمصطلحات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة
…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. إعادة المبالغ للمساهمين في حال ممارسة حق الاسترداد.
2. تحقيق عوائد من استثمار المبالغ المودعة في حساب ضمان شركة الاستحواذ
ذات الأغراض الخاصة وذلك قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع
الشركة المراد إتمام الصفقة معها.
3. عدم وجود شركة مستوفية لشروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام
الصفقة معها من قبل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
4. عدم تحقيق شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لأغراضها والإجراءات
المترتبة على ذلك.
5. السوق والقط…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
9. عدد الأشخاص العاملين لدى المصُدر وأيٍّ تغييرات جوهرية لذلك العدد، مع بيان
تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة.
10. إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أيٍّ تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك
نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل لهذا التغيير وتأثيره في نشاط المصُدر وربحيته.
12. هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. هيكل الملكية في المصدر قبل وبعد الطرح.
2. الإدارة:
أ. هيكل …
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
15. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المصُدر الإقرار بالآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال
المصُدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر
تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.
2. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أيٍّ عمولات أو خصومات
أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصُدر أو أيٍّ من شركاته التابعة
(إن وجدت) خلال السنة…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
إذا كان الطرح ناتجاً عن زيادة رأس مال المصُدر، وجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ
عن التغير المتوقع في سعر السهم، ونسبة هذا التغير بعد الطرح، وتأثير ذلك في حملة
الأسهم.
18. التعهدات الخاصة بالاكتتاب
يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات الاكتتاب.
19. إجراءات عدم اكتمال الطرح
يجب أن يتضمن هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المصُدر في حال عدم اكتمال
الطرح.
20. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان الذي تت…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
1. شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها،
والسوق والقطاع التي تعمل فيه الشركة وطبيعة عملها، ونواحي القوة والميزات
التنافسية للقطاع المستهدف الاستثمار فيه.
2. نبذة عن الراعي، بما في ذلك خبرته في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل
الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.
3. استراتيجية الراعي في البحث وتحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها، والفترة
الزمنية المحددة لإتمام الصفقة.
4. إقرار من الراعي بعدم وجود ات…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الملحق 26 (أ): محتويات مستند التسجيل
يجب أن يحتوي مستند التسجيل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المصُدر.
2. تأسيس المصُدر ورقم سجله التجاري.
3. رأس المال وعدد الأسهم.
4. فئة الأسهم وحقوقها.
5. المساهمون الكبار.
6. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).
7. بيان بأن المصُدر قد قدم طلب التسجيل إلى الهيئة وأنه قد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.
8.…
قسم / صفحةنسخة رسمية منشورة؛ السريان المجمع غير متحقق
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
2. إشعار مهم
يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة المعلومات
المذكورة في المستند.
3. دليل الشركة
يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:
1. معلومات الاتصال بالمصُدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم
الإلكتروني، وموقع المصُدر الإلكتروني.
2. معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيٍّ خبير أو جهة ُنسبت إليها إفادة
أو تقرير في مستند التسجيل، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهاتف، والمواقع
الإلكتروني…
